După școală, un bărbat de culoare seduce o fată tânără, ducând la relații sexuale intense. O aduce cu pricepere la punctul culminant, satisfacându-i dorințele. Întâlnirea lor brută prezintă plăceri amatoare, interrasiale și mature.
Un tânăr afro-american se întoarce acasă de la școală când observă o adolescentă drăguță care se plimbă singură pe marginea drumului. El decide să-i ofere o plimbare și, în timp ce discută în mașină, nu poate să nu observe păsărica ei incredibil de strâmtă. După o scurtă oprire la el, o aduce înapoi în camera lui și se angajează într-o dracu intensă, cu tânăra fată luând cu nerăbdare rolul unui amator priceput și cu experiență. În timp ce o dezbracă, descoperă că este o adolescentă indiană amatoare care nu se sfiește să-i facă o muie uluitoare, lăsându-l complet mulțumit și aducându-l în pragul extazului.