En liderlig stedmor afslører forførende sine rigelige bryster, mens hun går i bad, hvilket fører til et varmt møde med sin søn. Mødet eskalerer med et lidenskabeligt blowjob og intens sex.
Hovedpersonen i denne erotiske film er en ung mand, der er konstant liderlig og har en særlig forkærlighed for sin stedmor. En dag da den unge mand tog et bad, dukkede hans stedmor pludselig op og begyndte at bade ham. Hun begyndte også at massere hans pik, hvilket gjorde ham meget ophidset. Så tog den forførende stedmor sit lingeri af og viste den unge mand sine store bryster. Den unge mand var så ophidset, at han ikke kunne rumme sig og begyndte at sutte sin stedmors brystvorter. Derefter satte stedmoren munden på drengens pik og begyndte at sutte den. Hun var i stand til at sutte godt, og drengen var meget glad. Hans stedmor var meget erfaren i alt relateret til sex, og drengen var meget heldig at have så varm en stedmor.