Lily Larimar, en fantastisk blondine, modtager en sensuel barbering og slikning fra sin svigerfar. Oplevelsen intensiveres, da de hengiver sig til gensidig nydelse og viser deres umættelige ønsker frem.
En fængslende fortælling udspiller sig, da Lily Larimar, en slank blondine, finder sig i sin svigerfars nåde. Den ældre mand, med sit rynkede ansigt og drilske grin, barberer ikke bare sit intime område, men hengiver sig også til en pirrende udforskning med sin tunge. Lilys mand, en mand med stærke principper, har betroet hende til denne modne herre, og nu har hun ikke andet valg end at udholde dette særegne møde. Som kameraet fanger hvert øjeblik, giver Lilys indledende chok efter for en voksende ophidselse. Synet af hendes engang så lækre hårløse region, der nu er blottet for den gamle mands tunge, er for meget for hende at bære. Med et støn gengælder hun nydelsen, rider hans tunge med en inderlighed, der overrasker dem begge. Dette markerer begyndelsen på en lidenskabelig tryst mellem den ældre mand og hans nye steddatter, en rejse af nydelse og forbudte lyster.