En fantastisk kaukasisk gruppe hengiver sig til et vildt orgie med en sort mand, med hans imponerende værktøj, der tilfredsstiller alle deres ønsker. Den intense handling byder på blowjobs, fissefucking og eksplosive klimaks.
Fire fantastiske kaukasiske kvinder samles om en mand med en monsterpik, klar til at tage på alle kommere. Disse babes ved, hvordan man fester, og de er ikke generte for at vise deres færdigheder. Handlingen starter med, at pigerne skiftes til at glæde den heldige fyr, deres tunger danser over hans dunkende lem. En efter en falder de på knæ og giver ham det bedste blowjob i deres liv. Men det er bare begyndelsen. Da rummet bliver varmt, begynder pigerne at udforske hinanden også, deres hænder og munde udforsker hver tomme af deres partners kroppe. Klimakset kommer, da fyren endelig slipper sin ladning, og dækker ansigterne på sine tilfredse partnere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.