En dominerende kvindelig observatør straffer sin underdanige med intens BDSM, mens to velbegavede kvinder engagerer sig i lesbisk sex. Damerne udforsker hinandens kroppe, når klimaks, og behager deres dominerende elskerinde.
I en pirrende dominansopvisning tager en vellysten kvinde ansvaret, hendes øjne bliver store af fryd, da hun er vidne til to gavmildt udrustede kvinder, der hengiver sig til deres kødelige lyster. Synet af deres gavmilde barm, der bliver nydt, deres stønnen af ekstase, der fylder rummet, sender en spænding gennem hende. Denne dominerende skønhed, en sand kender af det erotiske, nyder den rå intensitet af deres elskov, hendes egen ophidselse vokser for hver lidenskabelig berøring. Da de to kvinder når deres højdepunkt, deres nydelsesråb ekko gennem rummet, kan den dominerende kvinde ikke lade være med at slutte sig til dem, hendes egen orgasme intensiverer oplevelsen. Dette er en verden, hvor dominans og nydelse flettes sammen, hvor grænserne for lyst presses til deres grænser, og hvor den eneste regel er tilfredsstillelse. Dette er et rige af BDSM, af bondage, af dominans og underkastelse, hvor kvinderne er bundet, straffet og nydt i lige grad.