En tabubelagt middag med unge teenagere bliver til en vild trekant med en kæmpe sort pik, alt fanget i POV. Hardcore anal fucking og røvfucking følger, flytter grænser og tilfredsstiller ønsker.
En ung mand bliver ophidset af et blowjob under en middag med sine kammerater. Hans kammerat beslutter sig for at hjælpe ham ved at give ham et blowjob. Tingene eskalerer hurtigt, og snart knepper de alle hans venners stramme røv. Kameraet fanger al handlingen fra et POV-perspektiv, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem. Fyrene skiftes til at kneppe ham, hver og en forsøger at overgå den anden med deres størrelse og intensitet. Synet af hans ven, der bliver strakt ud og kneppet, er for meget for den unge fyr at håndtere. Han stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at kneppe ham, hver og efterlader ham mere tilfreds end den sidste. Videoen slutter med, at den unge fyr bliver helt drænet og tilfreds, med et smil på læben.