Naapurini rintava vaimo livahtaa keskeneräiseen asuntooni. Hän saa kovaa kyrpääni isosta mustasta kyrvästäni, mikä saa hänet itkemään kivusta. Hänen miehensä pelastaa hänet pahoinpitelyiltäni.
Floridan sydämessä nuori mies löytää itsensä keskeneräisessä rakennuksessa rintamaisten naapureidensa vaimon kanssa. Vaalea kaunotar runsaine poveineen ja muodokkaine derriereineen on innokas villiin kohtaamiseen. Kun hän livahtaa asuntoonsa, hän yllättyy, kun hän työntää massiivisen mustan kalunsa sisäänsä, mikä saa hänet huutamaan tuskasta ja nautinnosta. Hänen turvallisuutensa puolesta huolehtiva miehensä ryntää paikalle, vain huomatakseen, että naapurinsa nussii häntä. Kun hän todistaa intensiivistä toimintaa, hän liittyy mukaan, ottaa vastuun vaaleasta pommista, kun naapuri katselee. Kohtaus avautuu hardcoreaksi, Kuumaksi kohtaamiseksi, kun molemmat miehet ottavat takaapäin blondin vauvan, heidän isot mustat kalunsa uppoavat hänen tiukkoihin reikiinsä. Huipentuma näkee miesten laukeavan halunsa, peittäen blondin kaunottaret lämpimällä, tahmealla spermallaan.