Ein junger Mann stolpert über eine Gruppe von drei Männern, die sich einer heißen schwulen Orgie hingeben.Anfangs widerwillig, zieht er sich bald in die intensive Begegnung hinein, erlebt seine erste schwule Begegnung und rohe, ungeschützte Aktion.
Ein junger Mann, der von der Idee einer schwulen Orgie fasziniert ist, fühlt sich vom Reiz einer wilden Nacht mit unbändiger Leidenschaft angezogen. Er wendet sich an seinen Vater, einen erfahrenen Daddy, der dafür bekannt ist, solche Veranstaltungen zu veranstalten. Der Vater, der bereit ist, zu gehorchen, begrüßt den jungen Mann in sein Zuhause, wo die eigentliche Aktion beginnt. Im Laufe der Nacht begrüßen der Vater und seine beiden Freunde, die auch auf schwule Aktionen aus sind, den jungen Mann eifrig in ihre Welt des Vergnügens. Die Atmosphäre ist elektrisierend, die Spannung ist spürbar, als sie sich in einer heißen 4er Bareback-Session engagieren. Der junge Mann, der anfangs nervös ist, findet sich bald in den Leiden der Leidenschaft verloren, seine Hemmungen fallen, als er Teil der Nacht wird. Die Endgangs des jungen Mannes, jetzt bekehren sie zu einer homosexuellen Welt ohne Atem und Sex.