En afroamerikansk mand har lidenskabelig sex med en tynd hvid kvinde. Han nyder hvert sekund af deres interracial sex. Hun stønner og vrider sig, mens han tager hende bagfra og efterlader hende fuldstændig tilfreds.
En afro-amerikansk mand viser en tynd kaukasisk kvinde sin enorme pik og tvinger hende til at sutte den. Pigen er tydeligvis ikke glad for dette, men hun har intet andet valg end at adlyde. Efter at have suttet hans pik, knæler pigen ned i sofaen og spreder sine ben, så den sorte fyr kan komme ind i hende. Han knepper hende hårdt, laver høje lyde, men pigen klager ikke, hun ser bare på ham med sine store blå øjne. Fyren knepper pigen i forskellige stillinger, og så tager han hende bagfra, skubber hende mod væggen. Pigen stønner højt, nyder tydeligvis sexet. Den sorte fyr knepper pigen længe, indtil hun er helt træt og ikke kan klare mere. Til sidst ligger pigen på sofaen, udmattet, mens den sorte fyr ryger en cigaret.