Aubrey Kates, en fantastisk transseksuell skjønnhet, forfører kjæresten sin med en rosebelastet vei til hennes vellystige kurver. Mens han ivrig hengir seg, blir venninnen hennes med og skaper en het trekant med intens anal og puss-balling action.
Aubrey Kates, en fantastisk transseksuell skjønnhet, er et syn å se med sine vellystige kurver og saftige rosenbelastede kropp. Kjæresten hennes, en heldig mann, kan ikke få nok av henne og er alltid klar for litt slem moro. I dag inviterer han sin beste venn over for å bli med på handlingen. Mens Aubrey, crossdressing i sexy undertøy, hilser på kjæresten sin, ting varmes opp raskt. Venninnen, ivrig etter å behage, begynner å utforske Aubreys smakfulle godbiter, og starter med en deepthroat blowjob før han går videre til å rimme hennes saftige rumpe. Men det er bare begynnelsen. Vennen, nå opphisset, kan ikke motstå å begrave kuken dypt inne i Aubreys stramme rumpehull. Når rommet fylles med nytelsesstønn, blir Aubreys kjæreste med og legger til sine egne berøringer til handlingen. Dette er en crossdressing shemale som vet hvordan man fester, og hennes elskere er mer enn villige til å følge med.