Hypnotisør forfører teenagere med tankespil, hvilket fører til hede møder. Efter pirring hengiver de sig ivrigt til oral og vaginal nydelse og viser deres umættelige ønsker frem.
En hypnotisør betager sit publikum med sine sindssygende færdigheder, især hos et par unge, umættelige elskere. De hypnotiserede teenagere bukker under for hans hypnotiske trance, smider tøjet og hengiver sig til lidenskabens kvaler. Pigerne, der allerede er glubske på kødelige fornøjelser, nyder ivrigt deres partner med glød, deres dygtige hænder udforsker hver en tomme af hans krop. Hypnotisøren, der ikke kan modstå de unge vixens berusende tiltrækning, slutter sig til kampen, og hans tunge udforsker dybet af deres lyster. Pigerne, der lige så betaget af hans ekspertise, gengælder med inderlighed, deres munde tager ivrigt imod hans manddom. Det efterfølgende møde er en symfoni af nydelse, et vidnesbyrd om forførelsens og begærets magt. Dette varme møde, fanget i sin helhed, tjener som et pirrende glimt ind i pornoens verden, et rige hvor begæret hersker suverænt og nydelse uden grænser.