Hypnotizér svádí teenagery hrami mysli, což vede k horkým setkáním. Po rozrušení se dychtivě oddávají orálnímu a vaginálnímu potěšení a ukazují své neukojitelné touhy.
Podmanivý hypnotizér uchvacuje své obecenstvo svými mysl prohýbajícími schopnostmi, zejména u dvojice mladých, nenasytných milenců. Hypnotizovaní dospívající podlehnou jeho hypnotickému transu, shodí oblečení a oddávají se křeči vášně. Dívky, již nenasytné tělesnými rozkošemi, dychtivě potěší svého partnera s horlivostí, jejich zručné ruce prozkoumávají každý centimetr jeho těla. Hypnotista, neschopen odolat omamnému půvabu mladých lišek, se přidává k roztržce a jazykem zkoumá hlubiny svých tužeb. Dívky stejně svedeny jeho odborností, mu oplácejí horlivostí a ústy dychtivě přijímají jeho mužství. Následující setkání je symfonií rozkoše, svědectvím o síle svádění a touhy. Toto horké setkání, zachycené v celém svém rozsahu, slouží jako dráždivý pohled do světa porna, říše, kde vládne touha na vrcholu a rozkoš nezná hranic.