To venner med små pikke kæmper for at behage deres ven med en stor. De skiftes til at give ham et blowjob, hvorefter den ene får sin røv kneppet af monsteret.
To nære venner, der begge har gennemsnitlige pikke, beslutter sig for at krydre deres sexliv ved at prøve analleg. Den større ven tager ivrigt kontrollen, stryger sine venners stramme hul med tungen. På trods af deres indledende forbehold finder de begge oplevelsen behagelig og bliver enige om at fortsætte deres udforskning af bagdørsfornøjelser. Da de går videre til faktisk penetration, kæmper den mindre ven med intensiteten af smerten og de overvældende fornemmelser. Men med lidt tryghed og tålmodighed finder han sig snart i at nyde oplevelsen, stønner i nydelse, mens hans ven støder dybt ind i ham. Den større ven, der nu er sikker på sin partners villighed, sætter tempoet op, knepper ham hårdt og dybt og viser sine imponerende færdigheder og udholdenhed. Videoen slutter med de to venner, brugte og tilfredse, liggende side om side, deres kroppe stadig flettet fra deres vilde analmøde.