Mladý gay muž splní své přání obrovského ptáka. Tvrdě pronikne a dostane šlehačku, takže je naplněn zlým drakem.
Ve strhujícím setkání se mladý gay ocitá tváří v tvář monstróznímu stvoření. Pohled na stvoření mu rozechvívá páteř, ale zvědavost přebírá, když se k němu blíží. Stvoření, neschopné odolat přitažlivosti mladého muže, odhaluje svou pravou podobu - mohutný, pulzující úd. Mladík je zaskočen, ale jeho touha přemáhá jeho strach. Dychtivě bere monstrum do úst a vychutnává si každý okamžik, kdy tvor přiráží hlouběji a hlouběji. Intenzita narůstá, když do něj monstrum proniká, nechává ho lapat po dechu. Vyvrcholení je výbušné, když monstrum uvolňuje svou horkou zátěž uvnitř mladého muže, naplňuje ho až po okraj. Pohled na stažení tvorů nechává mladého muže ve stavu čisté extáze, jeho tělo se stále chvěje intenzivní rozkoší.