Seorang pria gay muda mendapatkan keinginannya untuk kontol besar yang diberikan oleh monster. Dia menembusnya dengan keras dan menerima creampie, membuatnya dipenuhi oleh naga jahat.
Dalam pertemuan yang mendebarkan, seorang pria gay muda menemukan dirinya berhadapan muka dengan makhluk mengerikan. Pemandangan makhluk itu mengirimkan getaran ke tulang belakangnya, tetapi rasa ingin tahu mengambil alih ketika dia mendekatinya. Makhluk itu, yang tidak dapat menolak pesona pemuda itu, mengungkapkan bentuk aslinya - anggota yang besar dan berdenyut. Pemuda itu terkejut tetapi keinginannya mengalahkan ketakutannya. Dia dengan antusias mengambil monster itu ke dalam mulutnya, menikmati setiap saat ketika makhluk itu mendorong semakin dalam. Intensitasnya terbangun ketika monster itu menembusnya, meninggalkannya terengah-engah. Klimaksnya yang meledak-ledak sebagai monster yang melepaskan beban di dalamnya, mengisinya dengan beban untuk mengisinya.