Младић испуњава жељу за огромним китом чудовишта, продире у њега и прима крему од змаја.
У узбудљивом сусрету млади геј мушкарац се суочава са монструозним створењем. Поглед на створење изазива дрхтавицу низ његову кичму, али радозналост преузима када му он прилази. Створење, неспособно да одоли привлачности младића, открива свој прави облик - масивни, пулсирајући члан. Младић је затечен, али његова жеља надвладава његов страх. Он нестрпљиво узима чудовиште у уста, уживајући у сваком тренутку док створење гура све дубље и дубље. Интензитет се гради док чудовиште продире у њега, остављајући га да дахне. Врхунац је експлозиван док чудовиште ослобађа свој врући терет унутар младића, пунећи га до врха. Поглед на створења повлачи се из стања екстазе, док његово тело и даље дрхти од интензивног задовољства.