Nuori eebenpuinen Avery Janes saa kahden shemalen, Kasey Kein ja Emma Rosen, huomion. Suullisen nautinnon jälkeen he kaikki osallistuvat karkeaan kolmioon, esittelevät hardcore-toimintaa ja ristiinpukeutumista.
Avery Jane, upea eebenpuinen teini, jolla on vastustamaton iso perse, on elämänsä aikaa. Hän ei ole yksin, vaan kaksi shemalea, Kasey Kei ja Emma Rose, ovat valmiita naimaan hänen mehukasta pilluaan. Toiminta alkaa Averyn antaessa mieleenpainuvan suihin Kaseylle, hänen tiukat reiät kaipaavat jo kovaa toimintaa. Mutta tämä on vasta alkua. Kasey ja Emma vuorotellen naivat Averysin isoa persettä, karkeat vedot, jotka jättävät hänet hengästyneeksi. Näiden shemaleiden vitun näkeminen on Averylle liikaa, joka ei voi olla voihkimatta nautinnosta. Intensiteetin kasvaessa Avery löytää itsensä saavan molempien shemalejen perseestä kerralla, villi 3some, joka työntää hänet rajoilleen. Tämä on yksi karkea ryhmäseksisessio, jonka Avery jane pian unohtavat.