Genç siyah Avery Janes büyük poposu, Kasey Kei ve Emma Rose adlı iki transseksüelin dikkatini çeker. Biraz oral zevkten sonra, hepsi sert bir üçlüye katılır, sert eylemi sergiler ve crossdressing yaparlar.
Avery Jane, dayanılmaz büyük bir popoya sahip çarpıcı bir siyah genç, Kasey Kei ve Emma Rose ile birlikte hayatının en iyi zamanını geçirmek üzere. İki transseksüel olarak yalnız değil, Kasey kei ve Emme Rose, sulu amını sikmeye hazırlar. Aksiyon, Avery'nin Kasey'e akıl almaz bir sakso çekmesiyle başlar, sıkı delikleri zaten sert bir eylem için can atar. Ama bu sadece başlangıç. Kasey ve Emma, Averys'in büyük götünü sikmek için sırayla hareket ederler, sert vuruşları onu nefessiz bırakır. Onu siken bu transseksüellerin görüntüsü, zevkten inlemekten kendini alamayan Avery için çok fazla. Yoğunluk arttıkça, Avery kendini iki trans kadın tarafından aynı anda becerilirken bulur, onu sınırlarına iten vahşi bir üçlü. Bu, Avery Jane'in yakında unutamayacağı sert bir grup seks seansı.