תלמידים תמימים מהודו ומלטינה מתמכרים לרצונות האסורים של המורה הקפדני שלהם. הכיתה הופכת למגרש משחקים להנאה כשהוא שולט בהם במכות הקשות שלו, משאיר אותם מתנשפים באקסטזה.
במפגש לוהט, בחורה ביישנית ותמימה מוצאת את עצמה תחת סמכותו הקפדנית של המורה שלה. ככל שהמתח גובר, היא נכנעת להתקדמותיו, חושפת את גופה הצמוד והצעיר. המורים המנוסים חוקרים כל סנטימטר ממנה, ומבעירים בתוכה תשוקה לוהטת. מראה עורה הצמוד, ההודי, שולח אותו לטירוף של עונג, כשהוא חוקר כל חריץ ועקומה בתשוקה חסרת מעצורים. בינתיים, עמיתתה הלטינית צופה מהצד, תאוותה שלה גדלה כשהיא עדה למפגש האינטנסיבי. המומחיות של המורים היא שאין שני לה, כשהוא מביא את הבנות במיומנות אל סף האקסטזה, גניחותיהן מהדהדות בחלל החדר. השיא הוא נפיץ, כשהן מגיעות לפסגת העונג, משאירות אותן מבוזבזות ומסופקות.