Δύο νεαροί ομοφυλόφιλοι, ένας με μελάνι και ένας όχι, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με έναν ηλικιωμένο άνδρα. Απολαμβάνουν ο ένας τα μεγάλα πέη του άλλου με στοματικό σεξ και ακόμη και επιδίδονται σε ένα φετιχιστικό παιχνίδι ούρων.
Σε αυτήν την καυτή συνάντηση, δύο νεαροί ομοφυλόφιλοι άντρες, ο Devin Reynolds και ο Drac, επιδίδονται σε ένα δελεαστικό τρίο με έναν άλλο άντρα, ανυπόμονοι να ευχαριστήσουν.Η δράση ξεκινά με έντονο αμοιβαίο αυνανισμό, καθώς χαϊδεύουν ανυπόμονα τα αρκετά μέλη τους.Ο σύντροφός τους, ο Nolan, είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να δώσει ένα χέρι, απολαμβάνοντας επιδέξια και τα δύο αγόρια με τη σειρά του.Το πραγματικό αποκορύφωμα αυτής της ερωτικής περιπέτειας είναι η εξερεύνηση ενός μοναδικού φετίχ - η κατανάλωση ούρων.Καθώς οι τύποι ρουφούν εναλλάξ ο ένας από τα ποτήρια του άλλου, το δωμάτιο γεμίζει με τα με τα ερεθιστικά οσμήματα των κοινών τους επιθυμιών.Η κορύφωση αυτής της άγριας βόλτας οδηγεί όλους τους άντρες να φτάνουν στην κορύφωσή τους, φθάνοντας στην κορυφή της αμοιβαίας διείσδυσης τους.Αυτό το πάθος είναι ένα θρίλερ της ικανοποίησης του ομοφυλόφιλου.Αυτός πρέπει να σας αφήσει χωρίς ανάσα.