Rosy Pinheiro és Ativa, két lenyűgöző transz hölgy, összefognak, hogy elcsábítsanak egy tornaterem srácot ellenállhatatlan vagyonukkal. A forró akció kibontakozik, ahogy uralják őt lenyűgöző képességeikkel és hatalmas farkukkal.
A lenyűgöző Rosy Pinheiro és Ativa, két lenyűgöző transzszexuális, összefognak, hogy uralják az edzőterem srácot kielégíthetetlen vágyaikkal. Rosy, egy szexi shemale nagy szamárral, alig várja, hogy a partnere és a srác kedvében járjon. Ativa egy dögös shemale masszív 23cm farkával több mint készen áll a szórakozásra. Az akció Rosy-val kezdődik, egy keresztbe öltöző istennő, lovagolja a srác nagy farkát, miközben Ativa figyel, saját nagy farka lüktet a várakozástól. De a srácok nem elégedettek meg egyetlen shemale-vel. Mindkettőjüket akarja, nagy seggük ugrálnak, ahogy felváltva lovagolnak. A srácok nem tetszenek neki. A két fasszal lovagolnak, és minden forró lyukban vágynak, hogy meglovagolják őt. Ez a vad szexi nagy farkuk és intenzív akciójuk megmutatkozik.