Russisk teenager Nadia hengiver sig til selvfornøjelse, når hendes stedfar afbryder og antænder en forbudt lyst. Hans massive pik styrter ind i hendes ivrige mund, før en vild far-datter boller.
Denne pirrende fortælling udspiller sig med en fantastisk russisk skønhed, der længes efter sin stedfars berøring. Mens hun overgiver sig til sine lyster, finder hun sig selv forførende fingret af ham og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Begærende mere bøjer hun sig ivrigt over og præsenterer sin lækre bagside for hans manddom at kræve. Med en monsterpik ved hånden støder han ind i hende med vild opgivelse, fylder hende til randen. Ekstasen er for meget for hende at håndtere, da hun stønner i nydelse, hendes krop skælver ved hvert kraftigt slag. Men den kødelige fryd slutter ikke der. Hun gengælder ivrigt, tager hans kolossale lem ind i munden og viser sin umættelige lyst til nydelse. Klimakset af deres erotiske møde ser hendes overdådige opmærksomhed på hans dunkende manddom, før hun bliver belønnet med en varm ladning sperm, og efterlader dem begge grundigt mætte.