En dominerende kvinde ydmyger sin partners elsker, engagerer sig derefter i et håndjob og ansigtsbehandling med manden. Hanrejen ser på, hemmeligt ophidset af hans partners underdanige adfærd. En vild, interracial femdom-oplevelse med cum-bytning.
En mand vågner op og fanger sin partner i en hed session med en anden mand, der praler med hendes aktiver og færdigheder. Manden kan ikke modstå sin partners seksuelle dygtighed og slutter sig til og tager ansvaret og indleder et vildt håndjob og ansigtsbehandling. Mandens partner, en dominerende vixen, nyder opmærksomheden og spændingen ved det forbudte, mens hans partner bliver behandlet med en generøs dosis sperm. Dette er ikke dit gennemsnitlige møde, da det dykker ned i cuckoldry og femdom-riget, med et strejf af ydmygelse og fetich leg. Handlingen udspiller sig i high definition, og viser hver eneste detalje fra den pirrende tease til det eksplosive klimaks. Dette handler bare om den fysiske handling, men den psykologiske dynamik, der tilføjer et ekstra lag intensitet til mødet. Det er en vild tur, der skubber grænserne for konventionel sex, udforsker dybet af lyst og de længder folk vil gå for at tilfredsstille det.