שלישייה לוהטת הופכת לשלישה כששתי נשים מהממות מענגות גבר בר מזל בשקיקה, ומציגות את כישורי הפה שלהן ואת התיאבון הבלתי יודע שובע. הפעולה האינטנסיבית כוללת בוקרת, מאחור וישיבת פנים, ששיאה בגמר פנים נפיץ.
בחור שלישי מצטרף לשתי תינוקות לוהטות מעשנות וגבר שלישי. האקשן מתחיל בפעולת גרון עמוק רצינית, כשהבנות מוצצות בשקיקה את הזין האדיר שלו, והלשונות שלהן רוקדות סביבו. ואז הגיע הזמן לאיזה אקשן ישן וטוב מאחור, כשאחת הבנות נדפקת חזק מאחור בעוד השנייה עסוקה ברכיבה על הזין שלו. אבל זו רק ההתחלה, מכיוון שהאקשן תכף מתחמם עוד יותר כששתי הבנות מוכנות לשבת בתורות על הזין הגדול שלו, התחת ההדוק שלהן מקפץ למעלה ולמטה כשהן רוכבות עליו כמו האיש האחרון על פני האדמה. וכדי להתעלות על הכל, הוא מוכן למלא את הפה של שתיהן במטען הדביק שלו, ומשאיר את שתיהן מסופקות לחלוטין ומכוסות בזרע.