Drobná liška Daphne Dare se setkává s masivním penisem. Po žhavé honičce na něm jezdí ve stylu kovbojky a zezadu se tvrdě šuká. Jejich neukojitelný chtíč vyvrcholí divokým, vášnivým vyvrcholením.
Drobná liška Daphne Dare se učí umění manipulace s monstrózním penisem. Její partner Jay Smooth ji učí, jak zacházet s monstrózním penisem a zároveň ho potěšit rukama. Intenzita narůstá, když přecházejí na zezadu a Jay do ní proniká zezadu. Skutečné vzrušení přichází, když se oba zapojí do žhavé zábavy Daphne. Je to jen o sexu; je to o vychutnávání si každého okamžiku a nenechání kamene na kameni.