Latinská agentka s velkým penisem předvádí své dovednosti v castingovém videu, dává hluboký výstřik a proniká do těsných děr v různých polohách. Výstřik na její tvář po intenzivním sexu v kovbojské pozici a zezadu.
Latinský agent hledá dokonalého kandidáta na přísně tajný vládní projekt. Po několika neúspěšných pokusech narazí na horkého černého amatéra s těsnou, šťavnatou dírou, která prosí o naplnění. Agentka zabalí masivního kohouta a neztrácí čas ponořením se do hlubokého konce bazénu, dá děťátku ohromující kouření, než ji vezme zepředu a zezadu. Ale skutečná akce začíná, když ji tvrdě a hluboko šuká a neprojevuje žádné slitování. Dítě, které touží potěšit, to bere jako šampion, jezdí na něm jako pravá kovbojka. Agent, neschopen zadržet svůj nahromaděný chtíč, vystříkne na hezkou tvář kočky a nechá ji pokrytou teplým, lepkavým nepořádkem. Toto je jeden castingový hovor, který vám vyrazí dech.