Testépítő CJ Miles vad hármasban van a lenyűgöző amatőrökkel, Hayley Davies-szel és Ema Karterrel. A lányok lelkesen felváltva lovagolják hatalmas farkát, így teljesen elégedett lesz.
Hayley Davies és Ema Karter egy dögös hármas örömeit élvezik, harmadik partnert keresnek, hogy csatlakozzanak erotikus kalandjukhoz, és megtalálják a tökéletes jelöltet a huncut testépítő, CJ Miles formájában. Ez az izmos ménes nem csak az izmai hajlításáról szól, hanem tudja is, hogyan kell hajlítani lenyűgöző csomagját. A hölgyek nem vesztegették az időt az üzletbe való bejutással, Ema mohón veszi a szájába CJ lüktető tagját, miközben Hayley szenvedélyes csókolózásban vesz részt. A CJs nagy farka több volt, mint amit ez a két gyönyörű csaj elbírt, és élvezik a torkuklás örömét. A gyönyörű nők könyörgő látványa kielégítette a csiklóját, és kielégítette a száját.