Alver trener for å beseire kongeriker, rollespill som demonherrer. En trekant med en feit, barmfagre alv og en stor prins med kuk, som fører til en vill, creampie-fylt boltre.
I et fantastisk rike trener en gruppe rampete alver til å erobre et kongerike. Som en del av treningen deltar de i en het økt med rollespill, og tar på seg en demonherres personas og hans underdanige. Demonherren, portrettert av en velutstyrt person, er ivrig etter å lære disse nysgjerrige alvene kunsten å glede. Scenen utspiller seg med demonens herre, hans store kuk dunker av forventning, mens han instruerer alven i kunsten å fellatio. Alven, med sine rikelig kurver, tar ivrig på seg oppgaven, hennes lepper omsluttet demonherrens massive medlem. Når handlingen varmes opp, får demonherren selskap av en annen alv, og legger til en pirrende vri til saksgangen. Scenen kulminerer i en vill trekant, med demonens frø som fyller rammen til de ivrige alvene. Dette markerer begynnelsen på en ny serie, og lover mer spennende møter og erotiske eventyr i voksenunderholdningens verden.