Nicoles, egy egyetemista lány természetes nagy mellekkel, megtapasztalja első arckezelését egy szörnyeteg farkától. A hatalmas cumshot eltakarta az arcát, és csodálatban és extázisban hagyta.
Nicoles, egy lenyűgöző barna, nagy, természetes mellekkel és feszes seggével, hamarosan megéli első élményét egy szörnykakassal. A főiskolán tanul, és a jövőjére összpontosít, de amikor találkozik egy hatalmas farkú sráccal, a kíváncsisága a legjobban élvezi. Mohón kóstolja meg, és ahogy szopást ad neki, meglepte a farka mérete. Olyan nagy, szinte komikus, de Nicoles játék, hogy megpróbálja. A szájába veszi, meglepetésében tágul a szeme. De nem ér véget. Amikor elélvez, a látványa. A sperma annyira, szinte vicces, vastag 3D krémrétegként takarja el az arcát. A szüreti Nicoles egyhamarra elfelejti az élményt.