ג'ניפר סימונס מלמדת את אביה הזקן על מפגשים אינטימיים עם גברים מבוגרים. החוויה מרגשת ומאירה את שניהם.
ג'ניפר סימונס, נערה קטנטנה וצמאה לידע, פונה לאביה להדרכה. היא להוטה ללמוד את רזי וסודות ההתעלסות, ואביה, גבר מבוגר מנוסה, יותר ממוכן להתחייב. כשהם משילים את העכבות שלהם, ג'ניפר נפערת מהריקוד הגולמי והראשוני של המפגש האינטימי שלהם. מראה אבותיה המזדקן, אך עם זאת רב עוצמה, מעביר צמרמורת של ריגוש לאורך גבה. הניסיון שלו והתמימות שלה יוצרים ניגוד מגרה, מה שהופך את הזיווג שלהם למחזה כובש. הגבר המבוגר לוקח אותה לרכיבה פרועה, חוקר כל סנטימטר מגופה הצעיר בידיו המנוסות ואיברו הפועם. המפגש הנלהב שלהם הוא עדות לפתיינות הנצחית של החוכמה עתיקת היומין וסקרנות נעורים, רכבת הרים של עונג שמשאירה את שניהם חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד.