Црни терапеут за масажу заводи шпански пар, иницирајући врућу тројку. Она их вешто задовољава језиком и рукама, што доводи до задовољавајућег закључка.
Афро-амерички терапеут за масажу упушта се у тројку са пар шпанских појединаца, укључујући оралну стимулацију, масажу лица и задњих делова. Црна лепотица масира леђа свог љубавника, а затим прелази на девојку свог љубавника. Две даме се страствено љубе док тамнопута масерка лиже пичку европске лепотице. Затим црна дама гута курац момка и његова девојка га сише. Црнка седи на лицу момка, док друга девојка га јебе у дупе. Црница такође сише курац другог момка. Акција се наставља са црном дамом коју јебају оба момка у исто време. Црну даму јебају обојица момака. Акција се завршава тако што црну даму јебају у оба момка истовремено.