Um massagista negro seduz um casal espanhol para um ménage quente. Ela habilmente os satisfaz com sua língua e mãos, levando a uma conclusão satisfatória.
Uma massagista afro-americana realiza um ménage à trois com dois indivíduos espanhóis, incluindo estimulação oral e massagens faciais e traseiras. A ação começa com a beleza negra massageando as costas de seu amante e depois se mudando para a namorada de seu amante. As duas mulheres se beijam apaixonadamente enquanto a massagista de pele escura lambe a buceta da beleza europeia. A mulher negra então engole o pau do cara e sua namorada também o chupa. A dama negra senta no rosto do cara enquanto a outra garota o fode no ânus. A dana negra também chupa o pau de outro cara. A ação continua com a dama negra sendo fodida por ambos os caras ao mesmo tempo. A mulher preta também é fodida na boca pelos dois caras. A ação termina com a dana negra sendo fodido pelos dois cara ao mesmo tempo .