Musta hieroja viettelee espanjalaisen pariskunnan ja aloittaa kuuman kolmikon. Hän ilahduttaa heitä taitavasti kielellään ja käsillään, mikä johtaa tyydyttävään lopputulokseen.
Afrikkalais-amerikkalainen hieroja esittää kolmikkoa kahden espanjalaisen kanssa, mukaan lukien suun stimulaatio ja kasvo- ja takahieronnat. Toiminta alkaa mustalla kaunottarella, joka hieroo rakastajansa selkää ja siirtyy sitten rakastajansa tyttöystävän luo. Kaksi naista suutelevat intohimoisesti, kun tummaihoinen hieroja nuolee eurooppalaisen kauneuden pillua. Sitten musta nainen nielee kaverin kalun ja hänen tyttöystävänsä imee sitä myös. Musta nainen istuu miehen kasvoilla, kun toinen tyttö nai häntä perseeseen. Musta rouva imee myös toisen miehen kalua. Toiminta jatkuu, kun musta nainen saa persettä molemmilta miehiltä samaan aikaan. Mustaa naista naidataan myös molemmilla miehillä suuhun. Toiminta päättyy siihen, että musta nainen joutuu molempien miehien naimiseen samanaikaisesti.