Un massaggiatore nero seduce una coppia spagnola, dando vita a un threesome bollente. Li soddisfa abilmente con la lingua e le mani, portando a una conclusione soddisfacente.
Una massaggiatrice afro-americana fa un trio con due spagnoli, inclusi stimolazione orale, massaggi facciali e posteriori. L'azione inizia con la bellezza nera che massaggia la schiena del suo amante per poi passare alla fidanzata del suo amato. Le due signore si baciano appassionatamente mentre la massaggiatrice dalla pelle scura lecca la figa della bellezza europea. Poi la signora nera ingoia il cazzo del ragazzo e anche la sua ragazza lo succhia. La signora nera è seduta sulla faccia del ragazzo, mentre l'altra ragazza lo scopa nel culo. La donna nera sta anche succhiando il cazzo dell'altro ragazzo. L' azione continua con la signora negra che viene scopata da entrambi i ragazzi contemporaneamente. La signora nero viene scopato in bocca anche dalla ragazza nera che riceve l'azione. La signora lo stesso ragazzo dalla fine, mentre entrambi la scopano in bocca.