Ένας μαύρος θεραπευτής μασάζ σαγηνεύει ένα ζευγάρι Ισπανών, ξεκινώντας ένα καυτό τρίο. Τους ευχαριστεί επιδέξια με τη γλώσσα και τα χέρια της, οδηγώντας σε ένα ικανοποιητικό συμπέρασμα.
Ένας Αφροαμερικανός θεραπευτής μασάζ κάνει ένα τρίο με δύο Ισπανούς, συμπεριλαμβανομένης της στοματικής διέγερσης και του μασάζ στο πρόσωπο.Η δράση ξεκινά με μια μαύρη καλλονή να κάνει μασάζ στην πλάτη του εραστή της και στη συνέχεια να μετακομίζει στην κοπέλα του.Η μαύρη κυρία κάθεται στο πρόσωπο του άντρα ενώ η άλλη κοπέλα τον γαμάει στον κώλο. Η μαύρη κυρία γαμάει και τον άλλο μαύρο κόκορα. Ο μαύρος συνεχίζει να γαμάει με τον μαύρο τύπο, ενώ ο άλλος συνεχίζει τη δράση και ταυτόχρονα γαμιέται και από τους δύο.