En svart massasjeterapeut forfører et spansk par og innleder en het trekant. Hun gleder dem dyktig med tungen og hendene, noe som fører til en tilfredsstillende konklusjon.
En afro-amerikansk massasjeterapeut engasjerer seg i en trekant med to spanske personer, inkludert oral stimulering, ansikts- og bakmassasje. Handlingen starter med at den svarte skjønnheten masserer kjæresten sin bak og flytter deretter til kjæresten. De to damene kysser lidenskapelig mens den mørkhudede massøren slikker fitta til den europeiske skjønnheten. Så svelger den svarte damen mannens kuk og kjæresten hans suger den også. Den svarte damen sitter på ansiktet hans, mens den andre jenta knuller ham i rumpa. Den svarte damen suger også kuken til den andre fyren samtidig. Den svarte damen blir også knullet av begge gutta samtidig. Den svarte damen blir også knullet i munnen av begge gutta. Handlingen slutter med at den svarte damen blir knullet av begge gutta samtidig.