To muskuløse menn hengir seg til het homofil sex med sin muskuløse partner. Tidlig om morgenen engasjerer de seg i intens barback-action, inkludert rumpeslikking og rimjobs, og viser frem sin gjensidige tiltrekning og begjær.
To muskuløse jocks, slitne etter en natt med festing, bestemmer seg for å hengi seg til litt het homofil action. De er begge velutstyrte kroppsbyggere med muskler som ville gjøre hvem som helst svak i knærne. Gutta starter med å gi hverandre litt oppmerksomhet, med en av dem som gir en dyp, lidenskapelig blowjob til vennen sin. Den andre fyren kan ikke motstå trangen til å gi partneren sin en håndjobb også, og sørger for å suge all spermen ut av buddyens store kuk. Men handlingen stopper ikke der. Gutta bytter på å gi hverandre rimjobs, tungene utforsker hver tomme av hverandres stramme rumper. Til slutt er de klare til å ta det til neste nivå, og de strekker seg begge etter de smurte kukene, klare til å knulle hverandre hardt og dypt. Gutta nyter hvert sekund av deres barback-romp, stønnene deres ekko gjennom det tomme huset.