Starší Brit svádí mladého muže v hotelovém pokoji a odhaluje svou chlupatou, baculatou postavu. Zabývají se vášnivým gay sexem a zkoumají svou vzájemnou přitažlivost a touhy.
V hotelovém pokoji se starší muž s kyprou postavou a nějakou kožešinou navíc kolem středního věku ocitá přitahován mladším chlapcem. Chlapec, nedočkavý a nezkušený, je zpočátku zaskočen pokroky staršího muže. Jak však starší muž přetrvává, vzbuzuje v chlapcích zvědavost a on je více než ochoten tento nový zážitek prozkoumat. Starší muž se svým evropským šarmem bere mladého chlapce pod svá křídla a vede ho slastmi jejich společných tužeb. Starší muž zkušenými rukama obratně zkoumá tělo mladého chlapce a zapaluje v něm oheň. Starší pán svým tlustým, chlupatým tělem poskytuje mladému chlapci chuť svých tužeb a nechává ho toužit po více. Toto setkání staršího muže s mladším chlapcem, zakázaná rozkoš, je svědectvím vábení nečekaného.