En kåt 18-åring hengir seg til en het soloøkt, fantaserer om en massiv ibenholt penis. Hennes eksplisitte tegninger tenner partnerens opphisselse, noe som fører til et vilt lesbisk møte og eksplosivt klimaks.
En ung kvinne med et ønske om noe annet enn hennes nåværende elskers størrelse blir misfornøyd. Hun snur seg til kjæresten for å få hjelp, og de to hengir seg til litt het lesbisk action. Mens hun tilfredsstiller hverandre, ser jenta for seg hvordan det ville være å ha et massivt ibenholt skaft som fyller det tette hullet hennes. Denne tanken sender henne inn i en frenesi av nytelse, og får henne til å stønne høyt. Kjæresten hennes hører hennes rop, skynder seg inn for å finne henne spredt på sengen, kroppen dekket av svette. Han kler raskt av henne og avslører den stramme, runde rumpa hennes som han fortsetter å trenge inn i med sin imponerende svarte kuk. Synet av henne mens hun fortsatt er varm fra hennes lesbiske møte øker bare hennes nytelse. Mens han fortsetter å knulle henne, kan han ikke motstå å gi rumpa hennes en grov, hard knulling. Synet av den stramme, runde rumpa som strekkes til det ytterste av hans massive svarte kuk er nok til å gjøre noen svak i knærne.