Mies, jolla on massiivinen musta kukko, käyttää hyväkseen sokeaa teinityttöä ja harrastaa hänelle suuseksiä. Kokematon ja naiivi tyttö on järkyttynyt hänen koostaan ja ottaa hänet innokkaasti mukaan, mikä johtaa intensiiviseen rotujenväliseen seksiin.
Nuori, viattoman näköinen tyttö vaalealla harjalla löytää itsensä odottamattomasta kohtaamisesta miehen kanssa, joka ei pelkää esitellä vaikuttavaa pakettiaan. Mies, jolla on mittava musta kalu, ei tuhlaa aikaa tyttöjen naiiviuden ja näkökyvyttömyyden hyödyntämiseen. Suuren jäsenensä kanssa hän syöksyy hänen tiukkaan, neitseelliseen pilluunsa, jättäen hänet haukkomaan ilmaa ja voihkimaan hurmiossa. Tyttö, joka ei pysty näkemään miesten kasvoja, jää yksinomaan muiden aistiensa varaan ohjaamaan häntä tämän intensiivisen kokemuksen läpi. Mies kyltymättömällä nälällään jatkaa tytön hurmaamista, hänen mittavan jäsenensä venyttäessä hänet äärimmilleen. Tyttö nyt täysin seksuaalisen nautinnon maailmaan aloitettuaan ei voi olla ihmettelemättä, mitä muita yllätyksiä maailmalla on hänelle varattuna.