גבר עם זין שחור מאסיבי מנצל נערה עיוורת, מבצע בה מין אוראלי. הילדה, חסרת ניסיון ותמימה, מזועזעת מגודלו ולוקחת אותו בשקיקה, מה שמוביל למין בין-גזעי אינטנסיבי.
נערה צעירה ותמימה למראה עם רעמה בלונדינית מוצאת את עצמה במפגש בלתי צפוי עם גבר שלא מפחד להשוויץ בחבילה המרשימה שלו. הגבר, עם זין שחור ניכר, לא מבזבז זמן לנצל את התמימות של הבנות ואת חוסר הראייה שלה. עם איברו הגדול, הוא צולל לתוך הכוס הצמוד והבתולי שלה, משאיר אותה מתנשמת באוויר וגונחת באקסטזה. הילדה, שאינה מסוגלת לראות את פני הגבר, נותרת להסתמך אך ורק על חושיה האחרים כדי להדריך אותה דרך החוויה האינטנסיבית הזו. הגבר, עם הרעב שאינו יודע שובע שלו, ממשיך להדהיר את הילדה, איברו הגדול מותח אותה עד קצה גבול היכולת. הילדה, שעכשיו חדורה לגמרי לעולם העונג המיני, לא יכולה שלא לתהות אילו הפתעות אחרות צופן לה העולם.