Brazilský hřebec a jeho japonská přítelkyně se oddávají vášnivému milování na plyšové pohovce. Prozkoumávají různé polohy, zezadu až po kovbojku, což vyvrcholí uspokojivým finále obličeje.
Dusná japonská liška a její brazilský krasavec zahájí své horké setkání na plyšové pohovce, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Brazilský krasavec se svým neodolatelným šarmem přebírá iniciativu a svým dychtivým jazykem obdařuje své partnery svůdnými záhyby, zkušeně ji přivádí na pokraj extáze. Japonská svůdnice oplácí laskavost a zručnými ústy oplývá jeho tepající úd hlubokým, uspokojivým kouřením. Jak stoupá horkost, pár stupňuje své potěšení a zkoumá různé polohy. Od klasického misionáře na pohovce až po vzrušující zezadu, vyžívají se v každé společnosti, jejich těla se pohybují v dokonalém souladu. Vrchol jejich vášnivého zkoušení vidí brazilský hřebec, nyní již plně vzrušený, doručuje obličejové finále své nenasytné partnerce.