Anya Krey og Liya Silver slår sig sammen til en hed trekant med 2 piger, der begge er ivrige efter at behage en massiv sort pik. Deres umættelige appetit fører til vilde anal- og ansigtsbehandlinger.
Anya og Liya er to rygende hotte babes med dræberkroppe og umættelige seksuelle lyster. De er ved at tage en udfordring, der helt sikkert vil efterlade dem begge forpustede og tigger om mere. Det er rigtigt, de er ved at blive nede og beskidte med en stor sort pik, der er klar til at strække deres grænser. Handlingen starter med noget Hot 3some-action, hvor pigerne skiftes til at sutte på den massive pik, deres tunger danser over hver tomme af den. Men det er bare begyndelsen. Snart får de begge deres røv kneppet af den store sorte pik, deres støn af nydelse fylder rummet. Fyrene elsker at se på, når pigerne bliver kneppet hårdt og dybt, deres stramme røve hopper med hvert stød. Til sidst finder den store sorte pik sit mål, og pigerne bliver dækket af sperm, deres kroppe ryster stadig af den intense orgasme. Dette er en trekant med 2 piger, du ikke vil gå glip af.