Η Izzy Bell, μια νεαρή ερασιτέχνης, κυριαρχείται από έναν μαύρο άνδρα σε μια άγρια ομαδική συνεδρία. Παίρνει με ανυπομονησία τον τεράστιο μαύρο άξονα του από πίσω, τον καβαλάει σκληρά πριν τελειώσει με ένα ακατάστατο πρόσωπο.
Η Izzy Bell, μια καυτή 18χρονη με σέξι μελαχρινή κορμί, λαχταρά ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Πάντα κατεβαίνει και λερώνεται με τις φίλες της, αλλά τίποτα δεν την ικανοποιεί σαν τεράστιος μαύρος άξονας.Έτσι, όταν δεν είναι απασχολημένη να καβαλάει τον εραστή της, είναι απασχολημένη με τις φαντασιώσεις της.Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι μόνη της.Οι φίλες της είναι πάντα τριγύρω για να τη βοηθήσουν να εκπληρώσει τις επιθυμίες της.Μετά από μια άγρια ομαδική σεξουαλική συνεδρία, η Izzy βρίσκεται σε από πίσω θέση, έτοιμη να αναλάβει την πρόκληση να καβαλήσει ένα μεγάλο μαύρο καβλί.Και καθώς το καβαλάει, νιώθει τη ζεστασιά του τεράστιου σφιχτού μέλους του να γεμίζει το μουνί της.Η συντριπτική αίσθηση και ηδονή δεν μπορεί να τη βοηθήσει.Αλλά τη στιγμή που φτάνει στο αποκορύφωμα, ανταμεί την κορύφωσή της με ένα μεγάλο μαύρο θέαμα.