Starší černoch s obrovským vtákom navštívi dom svojho priateľa, kde ho jeho manželka Ivy Brooks dychtivo vezme hore na divokú jazdu. Ignorujúc svojho manžela, teší sa z jeho obrovského člena, až kým nevybuchne.
Zrelý černoch s významným členom navštevuje príbytok svojich priateľov, kde stretne manželovu fajčiacu manželku Ivy Brooks. Ivy sa dychtivo oddáva vášnivému stretnutiu, šikovne sa stará o jeho pôsobivý nástroj svojimi zručnými ústami. Manžel medzitým nevie o eskapáde svojej manželky. Ako sa intenzita stupňuje, manžel Ivys nečakane narazí na nedovolenú scénu a pridáva k stretnutiu prvok voyeuristického vzrušenia. Manžel spočiatku zaskočený čoskoro podľahne nepopierateľnému pôvabu byť svedkom toho, ako jeho ženu poteší iný muž. Akcia vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením, pričom manžel aj manželka sú v nočných hodinách dôkladne spokojní. Toto horúce stretnutie predvádza dráždivú zmes medzirasovej vášne, paroháčskych fantázií a vzrušujúceho zvratu, ktorý divákov uchváti.