Cleo, en sissy dreng, bliver domineret af den forførende Alyssa Branch. Hun tager hans tøj af og sine trusser, før hun giver ham en vild, sensuel tur i hans stramme hul.
Cleo, en sulten tøs, er ude på en vild tur, mens hun hengiver sig til et varmt møde med den forlokkende Alyssa Branch. Dette er ikke nogen almindelig tryst, det er en fristende visning af strømpebukser-klædte ben og dunkende begær. Cleo er ivrig efter at behage og finder sig selv på knæ og overgiver sig til Alyssas dygtige berøring. Hun stryger kyndigt hans skaft, hendes hænder bevæger sig i en rytmisk dans, der efterlader ham forpustet. Men den virkelige spænding ligger i den pirrende tease af strap-on'en. Alyssa, den dominerende femdom, tager kontrol og stikker sin hårde pik ind i Cleos ivrige hul. Synet af hende i hendes trusser og nederdel, kombineret med fornemmelsen af hendes stød, sender bølger af nydelse, der løber gennem Cleo. Dette er bare et knep, det er en sanselig overbelastning af strømpebukser, patter og dunkende pikke. Det er en verden, hvor hvert tabu udforskes, hvor nydelse kender ingen grænser, og hvor hvert øjeblik er en sensuel fryd.