En naiv tenåring snubler over en svart mann på en nudiststrand, deres uskyldige møte blir raskt varmt når han avslører sin massive ibenholt-skaft, og etterlater henne sugen på mer.
En ung, attraktiv kaukasisk jente befinner seg på en nakenstrand, soler seg i solen og nyter friheten til å være bar. Mens hun utforsker omgivelsene, snubler hun over en mørkhåret mann, med kroppen hans glinsende av svette. Synet av hans imponerende manndom fengsler henne umiddelbart. Til tross for hennes første sjenanse, kan hun ikke motstå trangen til å oppleve dette første møtet med en svart mann. Mens de engasjerer seg i lidenskapelig samtale, vokser jentenes nysgjerrighet, og hun tar ivrig på seg utfordringen å tilfredsstille sin nyvunne lyst. Mannen, med sin betydelige begavelse, er mer enn villig til å oppfylle hennes ønsker, og etterlater henne grundig fornøyd. Dette amatørmøtet viser frem en blanding av interracial, Latina og amatørelementer, samt fokus på jentenes store derriere og mannens imponerende pakke.