Млада, секси жена се отдава на гореща фантазия с втория си баща, яздейки го в различни позиции. Това аматьорско видео демонстрира еротичното им бягство, като не оставя съмнение коя е истинската звезда на шоуто.
Младо момиче със стройна фигура и малки, напращели гърди се оказва в сюрреалистична ситуация с новия си втори баща. Разказът се разгръща, докато тя се отдава на ярка мечта, представяйки лицето на втория си баща между краката си. Докато фантазията ескалира, вторият й баща, първоначално стъписва, решава да вдъхне живот на тази еротична визия. Нежно я съблича, разкривайки деликатната й невинност, преди постепенно да проникне в нея. Момичето, първоначално шокирано, скоро се поддава на удоволствието, яздейки го в различни пози. Този пълнометражен филм показва изкусителната среща, смесващи елементи на ролева игра между баща и дъщеря, езда на каубойка и завладяваща сюжерийна линия. С широко отворените си погледи и разтворени устни момичето излъчва смесица от невинност и сурово зрение, правейки това незабравимо изживяване.