Amatørauditionee blir intervjuet i bakrommet og får en grov anal knulling. Det tette hullet hans tar en hard knulling, som kulminerer i en rotete ansiktsbehandling. Rå backstage-action med en sjokoladevri.
I bakrommet på en populær nattklubb auditions en ung og ivrig ambisiøs modell for en sjanse til å bryte seg inn i virksomheten. Intervjueren, en erfaren profesjonell, er fascinert av hennes unike sjokoladehud og hennes vilje til å utforske verden av anal nytelse. Etter et grundig intervju tar scenen en varm tur da intervjueren bestemmer seg for å demonstrere kunsten å rumpeknulle. Den unge kvinnen, først overrasket, finner seg selv å gi etter for nytelsen mens hun opplever følelsen for aller første gang. Intensiteten bygger seg opp når intervjuerne tykke, svarte kuken strekker det tette hullet hennes, og etterlater henne i en tilstand av ren ekstase. Den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom dem er fanget i høyoppløsning, og gir et pirrende glimt inn i backstage-castingens verden og den spennende reisen med anal utforskning. Videoen avsluttes med en rotete ansiktsbehandling, et testament til den forbløffende nytelsen som venter de som er villige til å flytte grenser.