Ibenholt teenager Tiffany forfører en sort mand til en casting-session. Hans store sorte pik trænger ind i hende og tilfredsstiller hendes trang til en stor sort pik.
Afroamerikansk teenager Tiffany, med sin store røv og uimodståelige charme, befinder sig i en casting-session til en varm ebony-film. Som kameraet fanger hvert øjeblik, lokker hun sin medstjerne med forførende bevægelser, hvilket fører til et varmt møde. Den ældre sorte mand med sin imponerende pakke er ivrig efter at fremvise sine færdigheder. Han tager kyndigt kontrol og trænger ind i Tiffanys stramme skede med sin massive sorte pik. Synet af hans fede, sorte skaft, der kaster sig ind i hendes fisse, efterlader seerne betaget. Mens intensiteten bygger sig op, bliver Tiffanys røv også udsat for hans ubarmhjertige knepperi. Klimakset ser ham nå sit højdepunkt og dækker Tiffanis smukke ansigt med en varm, klistret finish. Denne fulde film viser den rå, ufiltrerede passion for ibenholt kærlighed, og efterlader seerne grundigt tilfredse.